中移动斥资4亿港币参与中金公司63亿港币香港IPO

中金公司是中国首家中外合资投资银行，经中国人民银行核淮于1995年以中国国际金融有限公司的名称在中国成立，注册资本为1亿美元。

　　11月6日消息，中国移动作为“基石投资者”，斥资3.875亿港币参与了国有大型投资银行中国国际金融股份有限公司（3908）规模63亿港币的香港上市项目。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）今日上午发布了首次公开募股（IPO）新股配售结果，其股票即将于下周一（11月9日）在港交所挂牌。

　　假设不行使超额配售权，中金公司此次IPO总计向市场发售611,406,400股H股，其中555,824,000股H股为中金发售的新股，其余55,582,400股H股为中金公司股东发售套现，每股H股发售价为10.28港币，IPO规模约为63亿港币。

　　根据中金公司今早公布的结果，此次IPO项目中的香港公开发售（不包括向香港雇员优先发售）55,027,200股获4.7倍超额认购；此次IPO项目中的国际发售也获大幅超额认购，最终数目为550,265,600股发售股份。

　　其中，备受瞩目的十大“基石投资者”认购数目已确定，分别是，CIZJ Limited认购75,388,800股发售股份，宝钢集团有限公司认购37,694,400股发售股份，中广核投资（香港）有限公司认购37,694,400股发售股份，中国移动（香港）集团有限公司认购37,694,400股发售股份，中国商用飞机有限责任公司认购37,694,400股发售股份，惠理基金管理香港有限公司认购37,694,400股发售股份，中国诚通控股集团有限公司认购22,616,400股发售股份，中国南车（香港）有限公司认购22,616,400股发售股份，新华社投资控股有限公司认购22,616,400股发售股份及，ThePrudential Insurance Company of America认购18,847,200股发售股份。

　　中金公司此次IPO项目的“基石投资者”所认购的发售股份总数为350,557,200股发售股份，约占IPO全球发售发售股份数目的57.34%，或全球发售完成后总股本的15.8%（假设超额配售权并无获行使）.

　　其中，中国移动（香港）集团有限公司认购代价为3.875亿港币，将获得中金公司全球发售完成后总股本1.7%，中国南车（香港）有限公司获得1.0%，CIZJ Limited获得3.4%（假设超额配售权并无获行使）.

　　在经扣除售股股东在全球发售中出售销售股份所得款项净额以及承销佣金及其他估计开支后（超额配售权获行使前），中金公司预计此次IPO将获得的全球发售所得款项净额约为54.85亿港元。

　　中金公司将利用IPO筹集的资金用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务、财富管理业务、投资管理业务、国际业务以及营运资金及一般企业用。

　　中金公司是中国首家中外合资投资银行，经中国人民银行核淮于1995年以中国国际金融有限公司的名称在中国成立，注册资本为1亿美元，发起人为前中国人民建设银行、摩根士丹利国际公司、中投保公司（当时称中国经济技术投资担保公司）、GIC（新加坡政府投资有限公司）（当时称新加坡政府投资公司）和名力（当时称名力集团）.

　　在股权结构方面，中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金）目前直接及间接持有中金公司的总股本合计约43.35%，是控股股东，而在后者IPO完成后，汇金将会直接及间接持有中金公司的总股本约30.01%（假设超额配售权并未获行使），仍为控股股东，GIC持股12.26%，为第二大股东。

　　根据中金公司公告，控股股东汇金于2003年成立，并获授权代表中国政府对国有重点金融企业行使出资人的权利与义务，于2007年，财政部发行特别国债并收购了中国人民银行所持有的汇金所有股份，并将上述已收购股份作为首次出资的一部分注入中国投资有限责任公司。然而，汇金的主要股东权利乃由国务院行使。汇金的董事会成员及监事会成员均由国务院任命并向国务院负责。

　　在业绩方面，中金公司2012年全年、2013年全年、2014年全年、2015年上半年营收为人民币4,099.1百万元、人民币4,064.8百万元、人民币6,155.8百万元及人民币4,881.0百万元，同期归属于股东的利润分别为人民币307.7百万元、人民币370.1百万元、人民币1,118.5百万元及人民币1,136.1百万元。

　　截至2015年6月30日，中金公司总资产94,986.9百万元，总负债84,830.4百万元。